＜2019 年9 ?11 月開催　養成講座（会場参加型セミナー）＞

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ご好評につき第2回を開催いたします！

事務所業務として始めるための３日間　? 職員の方の研修としても最適です ?

9月18日（水）・10月11日（金）・11月8日（金）の3日間で開催！

第1日　9月18日（水）
民事信託の基本
【講師】弁護士　金森 健一氏

第2日　10月11日（金）
民事信託活用と実務面の課題解決
【講師】司法書士法人おおさか事務所 副代表 司法書士　石井 満氏

第３日　11月8日（金）
レガシィでの民事信託事例／債務控除問題
【講師】税理士法人レガシィ 代表社員税理士 税理士　岡崎 孝行

■ 知識ゼロでも大丈夫　基本から解説いたします
■ 信託の課題や契約書等も取り上げます
■ 亡くなって終わる信託は危険？
■ 実績70件超！ レガシィの事例もご紹介

＜主な内容＞
■ 第１日　民事信託の基本
１．民事信託との出会い
２．民事信託をするかどうか
３．民事信託業務を始めるにあたって
４．民事信託を設定するための準備（ヒアリングと資料収集）
５．信託スキーム（計画、仕組み）の作成
６．信託契約条項案の作成
７．民事信託預金口座の開設申出
８．公証人への嘱託
９．信託契約の締結
10．信託事務の始まり

■ 第２日　民事信託活用と実務面の課題解決
１．民事信託に対する「真のニーズ」とは何か（実務現場的発想）
　?成年後見・遺言等と民事信託との本当の関係
　?超高齢社会における生前承継へのニーズ
　?本人の自己決定権の実現（受託者ニーズから委託者ニーズへ）
２．民事信託組成の実務的留意事項（入口から出口）
　?民事信託提案（最初の相談から組成・アフターフォロー）
　?信託契約書（信託３大要素＋民事信託特有の留意点）
　?民事信託における分別管理の重要性とその方法
３．民事信託と金融機関へのアプローチ（信託内債務と税務判断への橋渡し）
　?金融機関との関わり その１ 新規信託内借入
　?金融機関との関わり その２ 既存債務の信託内引受
　?信託内債務の意味と税務判断への橋渡し
４．民事信託のさらなる可能性（事業承継活用例）
　?民事信託の事業承継（親族内承継・Ｍ＆Ａ準備）活用事例

■ 第３日　レガシィでの民事信託事例／債務控除問題
１．信託実務の流れと報酬感 ?信託ビジネスの展開に向けて?
（1）税務専門家としての心構え
　?顧客の身近な相談役
　?トータルコーディネート
　?信託法の理解と目的
（2）信託実務の流れ
　?初期段階
　?契約書作成
　?名義変更
（3）業務内容と報酬感
　?税金診断
　?簡易コンサル
　?信託本コンサル
２．レガシィでの民事信託活用実例6選 ?概要と信託契約実例?
（1）一世代型　?区分マンション信託　?自社株信託
（2）連続型　?不動産総合管理信託　?ビル等管理信託
（3）特殊型　?受益権法人化信託　?信託＋第三者融資
３．債務控除問題・各種税金等の影響 ?税務専門家として押さえること?
（1）信託終了時（相続発生時）　?相続税法の債務控除と信託法の考え方　?節税影響度とそのリスク　ほか
（2）信託期間中　?不動産所得と受託者義務　?損益通算規制　?税務上の手続き
（3）信託設定時　?自益信託と他益信託　?特定委託者・みなし受益者　?税務上の手続き

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